Geralt z Rivie se stal všeobecně známým po celé zemi. Jeho úspěchy přinesli to, že obyčejní lidé přestali na Zaklínače koukat s odporem a začali je uznávat. Bohužel Geralt zmizel neznámo kam. Za sebou zanechal pouze svého žáka...
Pár let po Geraltově zmizení se v teď již téměř poklidné zemi objevila nová rasa. Díky svému vzezření ji lidé pojmenovali "Ještěráci". Okamžitě začali napadat lidi. Naneštěstí dokázali ovládnout i monstra a tak využívají k útokům i je. V nově opravené, horské pevnosti Zaklínačů, v Caer Morhenu se sešli zástupci Lidí, Elfů a Zaklínačů a rozhodli se spojit před touto novou hrozbou. A tady začíná náš příběh...